2021年中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)勢(shì)頭強(qiáng)勁。有行業(yè)報(bào)告指出，云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)45%，總計(jì)達(dá)到274億美元。2021年第四季度同比穩(wěn)健增長(zhǎng)33%，達(dá)到77億美元。伴隨著企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程大力推薦，中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)仍有巨大空間。該報(bào)告預(yù)計(jì)到2026年，中國(guó)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到850億美元，五年復(fù)合年增長(zhǎng)率為25%。

可以看到，十四五規(guī)劃強(qiáng)調(diào)“加快數(shù)字化發(fā)展，建設(shè)數(shù)字中國(guó)”，國(guó)內(nèi)云廠商與國(guó)外相比起步較晚，處于的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具有特殊性，在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)背景下，云廠商與地方政府、中大型企業(yè)合作，隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展策略變更，逐步向中西部轉(zhuǎn)移。東吳證券分析師侯賓指出,我國(guó)云計(jì)算有望在中長(zhǎng)期有較好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。此外，國(guó)家推出“東數(shù)西算”將帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心及相關(guān)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，運(yùn)營(yíng)商、機(jī)房溫控、ICT設(shè)備與光模塊、光通信、IDC等細(xì)分行業(yè)將受益。

未來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)一步推進(jìn)，政府、工業(yè)等非互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有望成為驅(qū)動(dòng)云計(jì)算的主要增長(zhǎng)力。頭部廠商基于自身IDC資源差異、生態(tài)建設(shè)差異，形成了在各細(xì)分市場(chǎng)不同的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。開(kāi)源證券分析師陳寶健指出，云計(jì)算是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的底座，長(zhǎng)期來(lái)看企業(yè)上云仍是大勢(shì)所趨。建議投資者關(guān)注用友網(wǎng)絡(luò)、廣聯(lián)達(dá)、金山辦公、福昕軟件、泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)、萬(wàn)興科技等。

潛力股精選

吉大正元(003029)

公司上市后訂單進(jìn)入收獲期，新一批預(yù)研產(chǎn)品上線。公司產(chǎn)品升級(jí)迭代能力強(qiáng)，未來(lái)有望維持較為平穩(wěn)的毛利率水平。預(yù)計(jì)到2023年公司電子認(rèn)證產(chǎn)品增速較2020年有顯著提升。行業(yè)來(lái)看，隨著社會(huì)數(shù)字化的不斷深化，電子認(rèn)證行業(yè)邊界將不斷拓寬、新的行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)亦將不斷出現(xiàn)，公司未來(lái)在新興領(lǐng)域有較大彈性空間。光大證券指出，隨著“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)建設(shè)進(jìn)入加速推進(jìn)期，下游多行業(yè)客戶需求的釋放將逐步加速，特別是在公司有優(yōu)勢(shì)的政府、軍隊(duì)等關(guān)鍵領(lǐng)域，將有遠(yuǎn)超行業(yè)平均的需求增速，公司已經(jīng)迎來(lái)基本面的加速收獲期。

新點(diǎn)軟件(688232)

公司2021年業(yè)績(jī)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，符合市場(chǎng)預(yù)期。公司的核心業(yè)務(wù)包括智慧采招、智慧政務(wù)和數(shù)字建筑三部分。在智慧采招領(lǐng)域，公司完成了中國(guó)國(guó)航采購(gòu)管理平臺(tái)項(xiàng)目、上海寶華智慧招標(biāo)共享平臺(tái)功能拓展及優(yōu)化項(xiàng)目等企業(yè)側(cè)招采項(xiàng)目。截至2021年底，公司累計(jì)承建40多家大型央企、國(guó)企的企業(yè)招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)。民生證券指出，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確了“十四五”時(shí)期數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的目標(biāo)、路徑、方向及體系建設(shè)，并提出數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)增加占比提升至10%的目標(biāo)。公司作為智慧政務(wù)及智慧采招領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，有望在政策東風(fēng)下充分受益。

致遠(yuǎn)互聯(lián)(688369)

公司2021年抓住政企客戶數(shù)字化轉(zhuǎn)型和信創(chuàng)的市場(chǎng)需求機(jī)會(huì)，加強(qiáng)頭部客戶經(jīng)營(yíng)和交付體系建設(shè)，同時(shí)強(qiáng)化區(qū)域布局和伙伴布局，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收同比增長(zhǎng)35.1%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)19.7%。作為政府運(yùn)轉(zhuǎn)與企業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)字化核心受益標(biāo)的，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)動(dòng)力足。光大證券指出，公司作為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的OA企業(yè)，緊抓數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，依托良好的客戶基礎(chǔ)及豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，聚焦重點(diǎn)行業(yè)、優(yōu)化升級(jí)重點(diǎn)領(lǐng)域應(yīng)用，市場(chǎng)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固，有望充分受益于行業(yè)的高速發(fā)展。同時(shí)在“十四五”期間，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展加速，各類主體數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求旺盛，有望進(jìn)一步帶動(dòng)公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

中國(guó)軟件(600536)

公司2021年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)39.73%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.77%。在2021操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，麒麟軟件發(fā)布了“銀河麒麟V10SP1”，作為一款移動(dòng)時(shí)代的安全操作系統(tǒng)，在安全能力進(jìn)一步提升的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)融入移動(dòng)等新特性，達(dá)到了中國(guó)操作系統(tǒng)的全新高度。操作系統(tǒng)決定著我國(guó)數(shù)字基建發(fā)展的高度，麒麟軟件持續(xù)發(fā)力國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的研發(fā)，未來(lái)將進(jìn)一步引領(lǐng)國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)的發(fā)展。東吳證券指出，麒麟軟件是國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)行業(yè)的國(guó)家隊(duì)、領(lǐng)軍企業(yè)，在國(guó)產(chǎn)化浪潮之下，公司有望持續(xù)超市場(chǎng)預(yù)期，迎來(lái)業(yè)績(jī)快速增長(zhǎng)。

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