二季度以來(lái)，A股市場(chǎng)雖然持續(xù)震蕩，但機(jī)構(gòu)投資者的調(diào)研熱情卻十分高漲，積極調(diào)研了前期調(diào)整幅度較大的電子、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

觀察調(diào)研機(jī)構(gòu)的名單，無(wú)論公募圈的謝治宇、朱少醒、傅鵬博、張坤等“頂流”，還是私募圈的明星機(jī)構(gòu)重陽(yáng)投資、淡水泉、景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)等，均多次上榜。從歷史規(guī)律看，很多公司在被知名機(jī)構(gòu)調(diào)研后，股價(jià)往往都會(huì)有一波比較明顯的表現(xiàn)。

二季度以來(lái)機(jī)構(gòu)積極調(diào)研了1037家公司

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，4月份以來(lái)，機(jī)構(gòu)共對(duì)1037家公司進(jìn)行了調(diào)研，較去年同期多調(diào)研了189家，或因疫情原因，其中有多達(dá)893家公司是以網(wǎng)絡(luò)會(huì)議或視頻會(huì)議的方式進(jìn)行的。

從調(diào)研次數(shù)來(lái)看，二季度有714家公司被調(diào)研了兩次或兩次以上，其中今年4月8日剛剛登陸科創(chuàng)板，涉及新能源車、芯片、航天航空等概念于一身的普源精電-U受關(guān)注度最高，僅在4月12日~5月13日期間，就先后被161家機(jī)構(gòu)調(diào)研了20次。在老公司中，涉及智慧城市、太陽(yáng)能等概念的鴻路鋼構(gòu)也得到了機(jī)構(gòu)極高的關(guān)注度，二季度期間被57家機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研了18次。此外，常熟銀行、張家港行、江陰銀行、玉馬遮陽(yáng)、比亞迪、偉星股份、華凌鋼鐵等18家公司，先后被機(jī)構(gòu)調(diào)研次數(shù)也超過(guò)10次。

表1：二季度以來(lái)機(jī)構(gòu)調(diào)研超過(guò)20次的公司

如果從參與調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)來(lái)看，在1036家被調(diào)研的公司中，有212家公司接待的機(jī)構(gòu)家數(shù)超過(guò)百家，有74家公司接待了200家以上的機(jī)構(gòu)，而邁瑞醫(yī)療、君實(shí)生物-U、洽洽食品、愛美客接待機(jī)構(gòu)數(shù)量最多，二季度其間已分別被593家、576家、503家、501家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

表2：二季度以來(lái)被超過(guò)300只機(jī)構(gòu)調(diào)研的公司

當(dāng)然，若從行業(yè)角度分析，醫(yī)藥生物和電子板塊在近期顯然是被機(jī)構(gòu)關(guān)注最多的領(lǐng)域，其中，醫(yī)藥生物板塊中有132家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研，而電子板塊則有120家公司被機(jī)構(gòu)調(diào)研，分別占板塊內(nèi)全部公司比重的29.8%和31.75%。

謝治宇、朱少醒、傅鵬博等明星基金經(jīng)理集體關(guān)注“電子茅”

“果鏈”龍頭立訊精密被投資人稱之為“電子茅”，雖然公司不是近期接待調(diào)研機(jī)構(gòu)家數(shù)最多或被調(diào)研次數(shù)最多的，但卻是二季度以來(lái)最受明星機(jī)構(gòu)或明星基金經(jīng)理喜愛的。

資料顯示，二季度以來(lái)，先后有356家機(jī)構(gòu)對(duì)立訊精密調(diào)研了三次。以4月28日的調(diào)研為例，有多達(dá)353家機(jī)構(gòu)參與了調(diào)研活動(dòng)，興證全球的謝治宇、富國(guó)基金的朱少醒、睿遠(yuǎn)基金的傅鵬博等明星公募基金經(jīng)理均現(xiàn)身其中。同時(shí)，重陽(yáng)投資、淡水泉、景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)等百億私募也均參與了此次調(diào)研。

機(jī)構(gòu)積極參與立訊精密調(diào)研，或與4月27日晚立訊精密同時(shí)發(fā)布2021年年報(bào)和2022年一季報(bào)有關(guān)。財(cái)報(bào)顯示，2021年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1539.46億元，同比增長(zhǎng)66.43%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為70.71億元，同比下降2.14%，這是公司近12年首次出現(xiàn)凈利潤(rùn)下滑。但與2021年年報(bào)業(yè)績(jī)下滑大相徑庭的是，公司今年一季度的業(yè)績(jī)則頗為亮眼，報(bào)告期內(nèi)營(yíng)收為416億元，同比增長(zhǎng)97.91%;凈利潤(rùn)為18.03億元，同比增長(zhǎng)33.63%。

雖然報(bào)告期內(nèi)國(guó)內(nèi)外疫情不斷反復(fù)，貨物通關(guān)速度受到影響、部分物料供應(yīng)商出現(xiàn)停工現(xiàn)象、運(yùn)輸?shù)哪芰ο陆担页杀旧蠞q，上游材料短缺，全球芯片嚴(yán)重緊缺等情況依然存在。但通過(guò)組織與管理協(xié)同，持續(xù)提升內(nèi)部組織能效，以及通過(guò)多元化及垂直一體化的綜合制造平臺(tái)，公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力也得到了提升。而隨著多元化布局的不斷落地，公司產(chǎn)品收獲了主要客戶的高度認(rèn)可，整體盈利實(shí)現(xiàn)了提升。

但值得注意的是，對(duì)于公司二季度的業(yè)績(jī)展望，在5月6日舉辦的業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，立訊精密董事長(zhǎng)王來(lái)春表示，在手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)軌簢?yán)重的情況下，越來(lái)越多的消費(fèi)電子大廠轉(zhuǎn)行“做車”，立訊與奇瑞的合作也倍受關(guān)注。“投資奇瑞ODM業(yè)務(wù)進(jìn)展優(yōu)于預(yù)期，但汽車產(chǎn)業(yè)的業(yè)績(jī)落地時(shí)間比消費(fèi)電子時(shí)間要長(zhǎng)很多。”王來(lái)春如是說(shuō)。

此外，近期長(zhǎng)三角的疫情也給立訊帶來(lái)了不小挑戰(zhàn)。公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理黃大偉表示，目前暫時(shí)無(wú)法對(duì)Q2業(yè)績(jī)進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)估，原因系公司將近60%產(chǎn)能在華東實(shí)現(xiàn)，客觀來(lái)講目前存在一些不確定因素;微觀來(lái)講公司也是困難重重。

雖然今年中期的業(yè)績(jī)存在很大變量，但國(guó)泰君安電子元器件分析師王聰卻分析認(rèn)為，立訊精密布局汽車與MR，中長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間會(huì)更為廣闊。“MR和智能汽車是未來(lái)十年電子行業(yè)的大級(jí)別趨勢(shì)，也是創(chuàng)新集中爆發(fā)之地，立訊憑借整機(jī)/整車、大部件、零組件垂直一體化布局，良好的客戶結(jié)構(gòu)、精益的管理能力將成為行業(yè)趨勢(shì)的最大受益者之一。”

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