6月22日，獨角獸涂鴉智能于6月22日通過港交所聆訊，并于6月22日至6月27日期間招股。公司擬全球發售730萬股股份，包括香港發售73萬股股份及國際發售657萬股股份，最高發售價22.8港元每股。

【資料圖】

此次涂鴉智能在港股上市，中金公司、美銀證券和摩根士丹利為聯席保薦人。

據聆訊后資料披露，根據灼識咨詢的資料，涂鴉智能建立了世界首個物聯網云開發平臺。于2020年及2021年，公司分別擁有約5000名及8400名客戶，主要包括品牌方、OEM、行業運營商和系統集成商。同期，公司的物聯網PaaS分別為約2700個及4100個品牌方賦能，助力其開發智能設備，其中包括Calex、飛利浦和施耐德電氣等領先品牌。

根據灼識咨詢的資料，按2021年收入計，公司在全球智慧家居和智能商業物聯網PaaS市場位列第一，占14.9%的市場份額。

此外，公司還提供行業SaaS，幫助企業在垂直領域(從智慧商照到智慧酒店及社區)提高效率、節約成本及提高生產力。

2019年-2021年，公司的收入分別為1.06億美元、1.8億美元和3.02億美元，2019年至2021年的年復合增長率約為69.0%。期內，公司分別產生了5200萬美元、7740萬美元及1.74億美元的研發費用，分別占同期總收入的49.2%、43.0%及57.7%。

公司從物聯網PaaS、智能設備分銷和SaaS及其他業務產生收益。2019年-2021年，物聯網Pass的收入占比分別為72.2%、84.3%及86.5%。

此外，SaaS及其他收益占比也在逐年上升，占比分別為1.8%、3.4%及6.2%。主要由于獲取新客戶及現有客戶擴大使用行業SaaS令行業SaaS業務的收入增加;及公司向客戶提供的增值服務產生的收入增加。

SaaS及其他客戶數量從2019年的約480名增至2020年的約1500名，并進一步增至2021年的約2800名。

2019年-2021年，公司凈虧損分別為7050萬美元、6690萬美元及1.75億美元;經調整虧損(非公認會計準則財務指標)分別為6530萬美元、5750萬美元及1.09億美元。

2022年第一季度，公司收入為5532.4萬美元，2021年同期為5686.8萬美元，同比下降約2.7%;凈虧損為5495.3萬美元，2021年同期為4053.3萬美元。

涂鴉智能預計2022年的凈虧損將會增加，因為公司預計將繼續將大量資源用于研發活動、繼續在獲取及留存客戶以及提高品牌知名度方面產生大量銷售及營銷費用，并繼續產生大量一般及管理費用，包括與作為上市公司運營及建議相關的一般及管理費用。公司可能無法增加足夠的收入以抵銷該等投資導致的營業費用的增加。未來三至五年內，公司可能無法實現盈利。

公司在聆訊后資料中表示，計劃通過擴大客戶群及提升參與度、提升毛利率、提高經營效率和改善經營現金流量狀況實現盈利。

涂鴉智能計劃將此次股票發行所得收益在未來五年內主要用于增強公司的物聯網技術及基礎設施;擴大及增強公司的產品供應;用于營銷及品牌活動;尋求戰略伙伴關系、投資及收購，以實施長期增長策略;用于一般企業用途及營運資金需求。

涂鴉智能的美國存托股份已經于2021年3月18日在紐交所上市并開始交易，股份代碼為“TUYA”。在美股的IPO發行價為21美元，截至美東時間周二收盤，涂鴉智能報2.46美元，總市值14.05億美元。

頭圖來源：圖蟲

標簽： 涂鴉智能 PAAS

　　 原標題：【速看料】IPO | IoT云平臺涂鴉智能通過港交所聆訊開啟招股，預計2022年虧損增加