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6月29日，理想汽車(02015.HK;LI.US)于2022年6月28日(美國東部時(shí)間)，公司在美國提交一份招股章程補(bǔ)充文件，以出售總額為最高20億美元的美國存托股份(ADS)，每股通過美股ATM增發(fā)(即ATM發(fā)行計(jì)劃)的ADS對應(yīng)兩股公司A類普通股。

ADS將通過高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、UBS Securities LLC、Barclays Capital Inc.及中國國際金融香港證券有限公司(作為代理銷售方)予以發(fā)售。ADS將根據(jù)公司表格F-3上的現(xiàn)有緩行注冊聲明予以發(fā)售，該表格已向美國證券交易委員會(huì)(「證交會(huì)」)遞交，并于2021年8月2日(美國東部時(shí)間)自動(dòng)生效。與美股ATM增發(fā)有關(guān)的招股章程補(bǔ)充文件已遞交予證交會(huì)。

據(jù)估計(jì)，根據(jù)ADS于2022年6月24日之前五個(gè)交易日于納斯達(dá)克的平均收市價(jià)，公司預(yù)計(jì)根據(jù)美股ATM增發(fā)不會(huì)發(fā)行超過5383.6萬股ADS(對應(yīng)公司1.08億股A類普通股，總面值約為10,767美元)，占(i)公司截至最后實(shí)際可行日期已發(fā)行的20.66億股普通股的約5.2%，及(ii)經(jīng)該等A類普通股擴(kuò)大后的公司已發(fā)行普通股約5.0%。該等A類普通股將動(dòng)用公司根據(jù)一般授權(quán)可配發(fā)及發(fā)行的A類普通股的約26.1%。

美股ATM增發(fā)將僅于美國進(jìn)行，且不構(gòu)成于香港公開發(fā)售。

頭圖來源：123RF

標(biāo)簽： 理想汽車

　　 原標(biāo)題：熱點(diǎn)聚焦：理想汽車擬ATM增發(fā)最高20億美元ADS