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2022年10月25日，東方碳素(832175.NQ)發(fā)布了關(guān)于董事會審議公開發(fā)行股票并在北交所上市議案的提示性公告。

公司第三屆董事會第十二次會議、第三屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于公司申請向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的議案》。

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票不超過32,000,000股(含本數(shù)，未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，或不超過36,800,000股(含本數(shù)，全額行使本次股票發(fā)行的超額配售選擇權(quán)的情況下)，且發(fā)行后公眾股東持股占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

公司及主承銷商將根據(jù)具體發(fā)行情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過本次發(fā)行股票數(shù)量的15%(即不超過4,800,000股)，最終發(fā)行數(shù)量由股東大會授權(quán)董事會與主承銷商根據(jù)具體情況協(xié)商，并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后確定。

本次發(fā)行底價(jià)為14.00元/股，募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于年產(chǎn)1.8萬噸高端特種石墨碳材項(xiàng)目。

公司公開發(fā)行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發(fā)行上市審核或中國證監(jiān)會注冊的風(fēng)險(xiǎn)，公司存在因公開發(fā)行失敗而無法在北交所上市的風(fēng)險(xiǎn)。

公司2020年、2021年經(jīng)審計(jì)的歸屬于掛牌公司股東的凈利潤(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為2,783.56萬元、4,435.94萬元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低者為計(jì)算依據(jù))分別為10.26%、14.22%，符合《上市規(guī)則》第2.1.3條規(guī)定的進(jìn)入北交所上市的財(cái)務(wù)條件。

掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票注冊管理辦法(試行)》規(guī)定的公開發(fā)行股票條件，且不存在《上市規(guī)則》第2.1.4條規(guī)定的不得在北交所上市情形。

標(biāo)簽： 東方碳素 832175.NQ

　　 原標(biāo)題：東方碳素籌劃赴北交所上市，募資將用于年產(chǎn)1.8萬噸高端特種石墨碳材項(xiàng)目