對(duì)話嘉賓： 國(guó)內(nèi)頭部快遞公司市場(chǎng)部總監(jiān) 鄭總

摘要

1、電商掌握快遞定價(jià)權(quán)

我國(guó)電商快遞的發(fā)展是走在全世界的前列，很大一個(gè)原因是得益于包郵的形式，實(shí)際上是把電商快遞的物流成本是打到電商的經(jīng)營(yíng)成本里的，這就導(dǎo)致快遞公司本身對(duì)定價(jià)權(quán)掌握是不充分的。電商快遞的定價(jià)權(quán)實(shí)際是掌握在電商平臺(tái)手上，所以電商的發(fā)展實(shí)際上會(huì)左右電商快遞定價(jià)。

2、市場(chǎng)集中度會(huì)影響價(jià)格戰(zhàn)

回顧海外公司快遞價(jià)格戰(zhàn)的背景，當(dāng) CR3達(dá)到接近70%的時(shí)候，整個(gè)價(jià)格戰(zhàn)才慢慢的緩和下來(lái)，變成一個(gè)頭部，幾個(gè)大的物流公司，對(duì)整個(gè)快遞市場(chǎng)重新?lián)碛辛吮容^大的定價(jià)權(quán)，這個(gè)時(shí)候快遞物流的價(jià)格開始回升，實(shí)際上我認(rèn)為才是真正的拐點(diǎn)。所以我剛才講價(jià)格戰(zhàn)在短期看似有所緩解，但我認(rèn)為現(xiàn)在并不是拐點(diǎn)，也是基于這個(gè)原因。因?yàn)橹袊?guó)的快遞物流的市場(chǎng)的頭部集中度還沒有達(dá)到這樣的規(guī)模，所以我認(rèn)為接下來(lái)還會(huì)以不同的形式在不同的時(shí)候發(fā)生進(jìn)一步的整合，也是以價(jià)格戰(zhàn)的一個(gè)形式來(lái)體現(xiàn)的。

3、快遞件增長(zhǎng)迅速，義烏占全國(guó)的1/10

我們國(guó)家的快遞物流的量占GDP的占比還沒有達(dá)到1%，所以從成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，首先市場(chǎng)上沒有達(dá)到一個(gè)瓶頸期。

過去兩年的疫情實(shí)際上是加速了電商平臺(tái)的發(fā)展，很多的領(lǐng)域電商的滲透率是在進(jìn)一步加大的，從消費(fèi)品擴(kuò)展到生鮮的領(lǐng)域，從大城市擴(kuò)展到更加下層的市場(chǎng)，實(shí)際上過去兩年疫情都是加劇了電商的發(fā)展，那么帶來(lái)的結(jié)果就是可以看到幾乎所有的快遞公司的件量在過去這兩年都是呈現(xiàn)一個(gè)比較大幅度的增長(zhǎng)。但是挑戰(zhàn)在于價(jià)格和利潤(rùn)實(shí)際與量的增長(zhǎng)非常不匹配，沒有達(dá)到一個(gè)雙向的正收益。

基本上從義烏發(fā)出的快遞的訂單量占全國(guó)總量的大概1/10，海南跟政策的相關(guān)性比較大，受到免稅的政策的利好的情況下，物流的量確實(shí)相比以前有所提高，但是這個(gè)量放到全國(guó)的市場(chǎng)份額來(lái)看還是非常小的。

4、高附加值業(yè)務(wù)的缺失導(dǎo)致快遞公司不賺錢

從快遞行業(yè)的生意的角度來(lái)講，全世界的快遞公司基本上都是做四個(gè)生意，第一個(gè)就是商務(wù)件，第二個(gè)制造業(yè)，這里面就包括了農(nóng)業(yè)，包括了制造業(yè)。那么第三個(gè)是跨境物流，第四個(gè)就是電商。中國(guó)實(shí)際上是產(chǎn)生于商務(wù)件，直接后面就進(jìn)入了電商件，因?yàn)闆]有經(jīng)歷制造業(yè)、農(nóng)副業(yè)還有全球貿(mào)易這種高附加值的過程，所以現(xiàn)在所有的快遞公司都在調(diào)頭回來(lái)做制造業(yè)的快遞或者是供應(yīng)鏈的整合。

5、消費(fèi)供應(yīng)鏈有15萬(wàn)億空間

從物流的角度來(lái)看，中國(guó)的制造業(yè)有兩大供應(yīng)鏈，一個(gè)是制造供應(yīng)鏈，另一個(gè)是消費(fèi)供應(yīng)鏈。目前各大快遞公司90%以上的業(yè)務(wù)量都在消費(fèi)供應(yīng)鏈這端。中國(guó)所有的快遞公司滲透率都是非常低的，經(jīng)過估算，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模大概在15萬(wàn)億左右。農(nóng)副業(yè)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)評(píng)估市場(chǎng)規(guī)模大概在5萬(wàn)億左右。所以從這兩個(gè)方面來(lái)看，物流行業(yè)還有一個(gè)巨大的成長(zhǎng)空間。

6、社區(qū)團(tuán)購(gòu)的現(xiàn)狀

市場(chǎng)空間比較大，增長(zhǎng)速度很快，但是在履約的模式上，實(shí)際上有沒有對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行升級(jí)，新參與進(jìn)來(lái)的玩家都在砸錢去換流量，首先成本是傳統(tǒng)生意模式下是沒有的，第二個(gè)又不能把商品的賣價(jià)訂的過高。從社區(qū)團(tuán)購(gòu)的商業(yè)模式來(lái)講，從用戶訂單去倒推供應(yīng)鏈，然后可以提升履約的有效性和及時(shí)性，但成本是一個(gè)挑戰(zhàn)。

7、快遞的智能化

快遞行業(yè)主要有4大塊，運(yùn)輸、存儲(chǔ)、技術(shù)和咨詢，實(shí)際上這4塊基本上就構(gòu)成了這15萬(wàn)億的這么一個(gè)盤子。智能化的發(fā)展主要在三個(gè)領(lǐng)域里，那么倉(cāng)儲(chǔ)的智能化實(shí)際上現(xiàn)在是走得比較靠前的，就是無(wú)人倉(cāng)機(jī)器人撿貨，智能訂單對(duì)接分發(fā)等等，現(xiàn)在這個(gè)是相對(duì)來(lái)講發(fā)展的比較成熟的。

第二個(gè)就是在運(yùn)輸端基本上還是傳統(tǒng)的工具，但是在技術(shù)支撐上面有了比較長(zhǎng)足的進(jìn)步，但在運(yùn)輸端主要體現(xiàn)在輔助功能上。

第三個(gè)是智慧決策，如果智慧決策最終能夠基于大數(shù)據(jù)，實(shí)際上可以結(jié)構(gòu)性的改變整個(gè)履約的成本。

8、快遞成本的考量

物流生意來(lái)講，成本實(shí)際上會(huì)分成兩部分，第一個(gè)是剛性的成本，包括在資本支出上做了多少的投入，然后再攤薄每一票的履約成本，剩下就看會(huì)計(jì)方法上怎么去算了，是要折舊3年還是折舊5年。

第二個(gè)就是變動(dòng)的成本，實(shí)際上在于管理怎么樣能夠通過智慧決策來(lái)達(dá)到一個(gè)最完美的匹配。在剛性成本和變動(dòng)成本之間，實(shí)際上考驗(yàn)的是經(jīng)營(yíng)體系。

正文

大家晚上好，歡迎來(lái)到見智研究直播間。昨晚雙11的預(yù)售已經(jīng)拉開了帷幕，李佳琦和薇婭直播間的銷量已高達(dá)180億，接下來(lái)快遞量也會(huì)迎來(lái)一波爆發(fā)。

根據(jù)見智研究的追蹤，今年9月份快遞的價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了一個(gè)明顯的向上拐點(diǎn)，就背景來(lái)看，快遞行業(yè)經(jīng)過了兩年左右的價(jià)格戰(zhàn)，那么今年9月的價(jià)格拐點(diǎn)，是否可以持續(xù)，帶著這些疑問，我們榮幸的有請(qǐng)到國(guó)內(nèi)頭部快遞公司的鄭總來(lái)和大家進(jìn)行一些分享。

一、快遞單價(jià)未見拐點(diǎn)，電商平臺(tái)掌握快遞定價(jià)權(quán)

見智研究：

鄭總，對(duì)于快遞行業(yè)，我們了解到已經(jīng)打了兩年的價(jià)格戰(zhàn)，那么今年9月份出現(xiàn)了一次價(jià)格上的反彈，單票現(xiàn)在收入到9塊7毛5，月環(huán)比提升了4.4%，對(duì)于未來(lái)的一些情況是否會(huì)有一些變化，您可以跟我們分享一下嗎？

嘉賓：

那么其實(shí)國(guó)內(nèi)的快遞主要是分成兩大類，一類就是時(shí)效快遞，第二類是電商快遞。從剛才介紹背景情況來(lái)看，更多的是在描述電商快遞的一個(gè)動(dòng)態(tài)，整體來(lái)講，電商快遞在9月份確實(shí)是有價(jià)格的回升，主要是兩方面原因：第一個(gè)是監(jiān)管當(dāng)局的一些干預(yù)，希望整個(gè)快遞行業(yè)可以健康持續(xù)發(fā)展。第二個(gè)是出于各大快遞公司成本壓力，所以不得不選擇在一個(gè)適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)，適當(dāng)?shù)奶嵘爝f的價(jià)格，來(lái)維持后的發(fā)展。

從接下來(lái)快遞的價(jià)格的走向，我認(rèn)為可能短期是有一個(gè)調(diào)整，但是從更長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，快遞的價(jià)格戰(zhàn)還沒有說(shuō)到達(dá)一個(gè)停止或者是拐點(diǎn)回升的這么一個(gè)點(diǎn)，這是我的觀點(diǎn)。

見智研究：

剛剛您提到，電商在快遞當(dāng)中承擔(dān)了一個(gè)非常重要的角色，那么電商行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局是否會(huì)對(duì)快遞業(yè)務(wù)產(chǎn)生非常大的影響？

嘉賓：

這個(gè)是肯定的。首先在我們國(guó)家就是三線城市和以下的區(qū)域?yàn)橹鞯南鲁潦袌?chǎng)，是電商流量增長(zhǎng)的主要來(lái)源。這里包括了大量的地級(jí)市，還有全中國(guó)2700多個(gè)縣，還有鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊，現(xiàn)在手機(jī)端的消費(fèi)用戶也接近到10億的規(guī)模，新的電商形式，比方直播帶貨，網(wǎng)紅帶貨，都刺激了網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)的增長(zhǎng)。

隨著高頻的線上消費(fèi)，以及網(wǎng)購(gòu)習(xí)慣的形成，再加上各大快遞公司的終端布局進(jìn)一步完善，包括驛站、快遞超市、智能快遞柜這些末端服務(wù)的這些基礎(chǔ)設(shè)施已經(jīng)非常普及了。

那么同時(shí)在線上端跟消費(fèi)場(chǎng)景捆綁的，比方說(shuō)公眾號(hào)小程序 App，使得大家在有購(gòu)物需求的場(chǎng)景下，發(fā)快遞的方式比以前要方便很多，達(dá)到了一個(gè)觸手可及的程度，所以整個(gè)電商大環(huán)境使得整個(gè)電商快遞的增長(zhǎng)仍然會(huì)持續(xù)，這是大環(huán)境。

從定價(jià)這個(gè)方面來(lái)講，我們國(guó)家有一些特殊情況，電商快遞的發(fā)展是走在全世界的前列的，那么很大一個(gè)原因是得益于我們包郵的這么一個(gè)形式，那么包郵的形式實(shí)際上是把電商快遞的物流成本是打到電商的經(jīng)營(yíng)成本里的，這就導(dǎo)致快遞公司本身對(duì)定價(jià)權(quán)掌握是不充分的。

電商快遞的定價(jià)權(quán)實(shí)際是掌握在電商平臺(tái)手上，所以電商的發(fā)展實(shí)際上會(huì)左右電商快遞定價(jià)。

二、市場(chǎng)集中度會(huì)影響價(jià)格戰(zhàn)

見智研究：

感謝鄭總您的回答。就剛剛您也提到電商的對(duì)于快遞的定價(jià)主導(dǎo)權(quán)也是意義影響非常大，其實(shí)快遞打價(jià)格戰(zhàn)，也是由電商來(lái)引發(fā)的這么一個(gè)背景，那么您是否可以給我們簡(jiǎn)單介紹一下此前快遞為什么要打價(jià)格戰(zhàn)？

嘉賓：

這個(gè)價(jià)格戰(zhàn)實(shí)際上是快遞行業(yè)發(fā)展的一個(gè)必經(jīng)的階段，如果我們?nèi)?duì)比像美國(guó)這種成熟的快遞市場(chǎng)，實(shí)際上他們也經(jīng)歷過價(jià)格戰(zhàn)的一個(gè)周期。

舉個(gè)例子,像美國(guó)的聯(lián)邦或者ups，它們?cè)诎l(fā)展的過程也不是一帆風(fēng)順的，美國(guó)聯(lián)邦和ups的價(jià)格大戰(zhàn)是發(fā)生在1982年到1994年，大概持續(xù)了12年左右的一個(gè)時(shí)間這個(gè)結(jié)果，價(jià)格戰(zhàn)長(zhǎng)達(dá)12年的價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致的一個(gè)結(jié)果，是整個(gè)美國(guó)市場(chǎng)的快遞行業(yè)的集中度，頭部商家的市場(chǎng)占有率達(dá)到了60~70%。

那么當(dāng) CR 3達(dá)到接近70%的時(shí)候，整個(gè)價(jià)格戰(zhàn)才慢慢的緩和下來(lái)，變成一個(gè)頭部，幾個(gè)大的物流公司，對(duì)整個(gè)快遞市場(chǎng)重新?lián)碛辛吮容^大的定價(jià)權(quán)，這個(gè)時(shí)候快遞物流的價(jià)格開始回升，實(shí)際上我認(rèn)為才是真正的拐點(diǎn)。所以我剛才講價(jià)格戰(zhàn)在短期看似有所緩解，但我認(rèn)為現(xiàn)在并不是拐點(diǎn)，也是基于這個(gè)原因。

因?yàn)橹袊?guó)的快遞物流的市場(chǎng)的頭部集中度還沒有達(dá)到這樣的規(guī)模，所以我認(rèn)為接下來(lái)還會(huì)以不同的形式在不同的時(shí)候發(fā)生進(jìn)一步的整合，也是以價(jià)格戰(zhàn)的一個(gè)形式來(lái)體現(xiàn)的。

三、快遞件增長(zhǎng)迅速，義烏占全國(guó)的1/10

見智研究：

好的，感謝鄭總您的一些回答，那么其實(shí)我們也想了解一下今年快遞單的業(yè)務(wù)量到底情況是怎么樣，疫情期間是否對(duì)快遞行業(yè)整體的業(yè)務(wù)量進(jìn)行了一定的沖擊，大致的環(huán)境是什么？

嘉賓：

整個(gè)快遞市場(chǎng)仍然處在一個(gè)發(fā)展的階段，那么可以同樣參考美國(guó)成熟市場(chǎng)，基本上就是對(duì)于一個(gè)成熟的經(jīng)濟(jì)體來(lái)講，快遞物流大概會(huì)占到整個(gè)GDP的1%，當(dāng)它占到1%的時(shí)候，市場(chǎng)會(huì)趨于一個(gè)平緩的發(fā)展。那么現(xiàn)在我們國(guó)家的快遞物流的量占Gdp的占比還沒有達(dá)到1%這樣一個(gè)規(guī)模。所以從成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，首先市場(chǎng)上沒有達(dá)到一個(gè)瓶頸期。

那么第二點(diǎn)的話，過去兩年的疫情實(shí)際上是加速了電商平臺(tái)的發(fā)展，實(shí)際上就是很多的領(lǐng)域電商的滲透率是在進(jìn)一步加大的，從消費(fèi)品擴(kuò)展到生鮮的領(lǐng)域，從大城市擴(kuò)展到更加下層的市場(chǎng)，實(shí)際上過去兩年疫情都是加劇了電商的發(fā)展，那么帶來(lái)的結(jié)果就是可以看到幾乎所有的快遞公司的件量在過去這兩年都是呈現(xiàn)一個(gè)比較大幅度的增長(zhǎng)。

截止到今年的8月份，那么各家快遞公司實(shí)際上的同比增長(zhǎng)都是在兩位數(shù)以上，頭部的企業(yè)可能會(huì)增長(zhǎng)到30%以上，所以的話整個(gè)量的增長(zhǎng)還是在不斷提升的，但是挑戰(zhàn)在于價(jià)格和利潤(rùn)實(shí)際與量的增長(zhǎng)非常不匹配，沒有達(dá)到一個(gè)雙向的正收益，這個(gè)是現(xiàn)在各家公司要解決的問題。

見智研究：

剛剛您也提到很多網(wǎng)購(gòu)，包括電商的業(yè)務(wù)單，其實(shí)是現(xiàn)在的一個(gè)比較關(guān)注的點(diǎn)，像是義烏、海南的的訂單量好像增長(zhǎng)的非常迅猛？

嘉賓：

義烏的量其實(shí)一直來(lái)講已經(jīng)是比較確定的，基本上從義烏發(fā)出的快遞的訂單量占全國(guó)總量的大概1/10，那么海南跟政策的相關(guān)性比較大，受到免稅的政策的利好的情況下，它的物流的量確實(shí)相比以前有一個(gè)比較大的增長(zhǎng)，但是這個(gè)量放到全國(guó)的盤子里來(lái)看還是非常小的。

所以的話基本上在免稅的這些企業(yè)在海南的布局成熟之前，海南的電商的量還無(wú)法跟其他大的市場(chǎng)去競(jìng)爭(zhēng)，就是現(xiàn)在的一個(gè)狀況。

四、快遞行業(yè)的四門生意

見智研究：

好的，感謝您的回答。另外一點(diǎn)其實(shí)也是我們很多觀眾朋友們帶著疑惑對(duì)于快遞行業(yè)除了網(wǎng)購(gòu)這個(gè)重要的賽道，還有什么重要業(yè)務(wù)呢？

嘉賓：

從快遞行業(yè)的生意的角度來(lái)講，全世界的快遞公司基本上都是做四個(gè)生意，第一個(gè)就是商務(wù)件，第二個(gè)制造業(yè)，這里面就包括了農(nóng)業(yè)，包括了制造業(yè)。那么第三個(gè)是跨境物流，第四個(gè)就是電商。實(shí)際上到目前為止，大家都是在這四個(gè)領(lǐng)域里面去耕耘自己的市場(chǎng)。

那么差別來(lái)講的話，就是中美快遞行業(yè)的驅(qū)動(dòng)因素，雖然都是這四個(gè)，但是大家的出場(chǎng)順序是不同的，美國(guó)基本上是按照我剛才介紹的順序去發(fā)展的，從商務(wù)、建到、制造業(yè)、農(nóng)副業(yè)到全球的跨境貿(mào)易、再到、電商。

中國(guó)實(shí)際上是產(chǎn)生于商務(wù)件，但直接后面就進(jìn)入了電商件，然后電商件催生了中國(guó)一個(gè)巨大的快遞行業(yè)。中國(guó)的快遞行業(yè)不掙錢，就是因?yàn)闆]有經(jīng)歷制造業(yè)、農(nóng)副業(yè)還有全球貿(mào)易這種高附加值的過程，所以現(xiàn)在你會(huì)發(fā)現(xiàn)中國(guó)所有的快遞公司都在調(diào)頭回來(lái)做制造業(yè)的快遞或者是供應(yīng)鏈的整合。

五、消費(fèi)供應(yīng)鏈有15萬(wàn)億空間

見智研究：

國(guó)內(nèi)快遞公司在農(nóng)牧業(yè)以及制造業(yè)未來(lái)的增量如？

嘉賓：

從物流的角度來(lái)看，中國(guó)的制造業(yè)有兩大供應(yīng)鏈，一個(gè)是制造供應(yīng)鏈，另一個(gè)是消費(fèi)供應(yīng)鏈。目前各大快遞公司90%以上的業(yè)務(wù)量都在消費(fèi)供應(yīng)鏈這端，也就是在產(chǎn)品生產(chǎn)出來(lái)以后，進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，傳入分銷體系，最終到達(dá)消費(fèi)者的手中。實(shí)際上從原材料到半成品到產(chǎn)線物流這一端，我們中國(guó)所有的快遞公司滲透率都是非常低的，而這一部分的體量又是非常大的。經(jīng)過估算，整個(gè)市場(chǎng)規(guī)模大概在15萬(wàn)億左右。其中農(nóng)副業(yè)更是與大家的日常生活息息相關(guān)，相關(guān)研究機(jī)構(gòu)評(píng)估過生鮮農(nóng)副業(yè)的物流市場(chǎng)規(guī)模大概在5萬(wàn)億左右。所以從這兩個(gè)方面來(lái)看，物流行業(yè)還有一個(gè)巨大的成長(zhǎng)空間。

見智研究：

電商領(lǐng)域是否在近兩年的物流行業(yè)占據(jù)比較大的一個(gè)份額？

嘉賓：

電商領(lǐng)域?qū)嶋H上是中國(guó)整個(gè)快遞行業(yè)的一個(gè)催化劑，一方面它催生了很多新的快遞場(chǎng)景。另一方面它帶來(lái)了資金流的大變革。在傳統(tǒng)物流的交付中，交易和交付都是線下的，但是電商使得交易是線上的，交付是線下的，把兩者做了一個(gè)很好的整合，也催生了整個(gè)交付過程的線上化和可視化，這無(wú)論對(duì)用戶還是對(duì)生產(chǎn)方來(lái)說(shuō)都是一個(gè)新的供應(yīng)鏈變革。

六、電商的競(jìng)爭(zhēng)力看什么

見智研究：

對(duì)于快遞行業(yè)，我們也了解到它與一般的服務(wù)業(yè)有一些不同，它的差異化不是非常明顯。那么在未來(lái)的快遞市場(chǎng)中，頭部企業(yè)，或者其他二線的快遞公司，他們將采用怎樣的差異化競(jìng)爭(zhēng)模式，帶來(lái)不一樣的客戶體驗(yàn)？

嘉賓：

首先，從經(jīng)營(yíng)端角度來(lái)講，快遞公司的盈利能力主要由三方面構(gòu)成，第一個(gè)就是利潤(rùn)率，第二個(gè)是資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，第三個(gè)就是它杠桿比例。

如果公司想要提高利潤(rùn)率，就要盡可能地做商務(wù)件，生鮮或者制造業(yè)這些高附加值的業(yè)務(wù)，可以帶來(lái)比較高的利潤(rùn)。

如果想要提升資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，就需要靠大量的電商件來(lái)攤薄資產(chǎn)的成本。特別是在當(dāng)下這個(gè)階段，大家都想占據(jù)電商這個(gè)市場(chǎng)，因?yàn)檫^去5年中國(guó)的快遞公司做了大量的重資產(chǎn)投入，基本處于一個(gè)產(chǎn)能的爬坡期，所以占據(jù)電商市場(chǎng)是為了降低資產(chǎn)的成本，提升資產(chǎn)周轉(zhuǎn)。

從使用杠桿來(lái)看，基本上中國(guó)的頭部快遞企業(yè)全部用上了，在過去5年都完成了上市的過程。所以從經(jīng)營(yíng)端來(lái)看，這三招大家都在用，差異在于每一端的使用程度和持有的比例，這會(huì)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局的不同。

其次，就是快遞業(yè)務(wù)的不同。目前快遞的業(yè)務(wù)基本分為4大塊：商務(wù)件，制造業(yè)、農(nóng)副業(yè)、全球貿(mào)易和電商，每一次業(yè)務(wù)板塊的調(diào)整，也會(huì)帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局的改變，只有調(diào)整順利，適應(yīng)了新的業(yè)務(wù)板塊的公司才能生存。要從單一市場(chǎng)逐步擴(kuò)展到整個(gè)大的物流市場(chǎng)，才能夠提升核心的競(jìng)爭(zhēng)能力。

再者是網(wǎng)絡(luò)上的競(jìng)爭(zhēng)力，主要是指網(wǎng)絡(luò)的覆蓋度，To C的能力，包括一些科技手段比如自動(dòng)化以及智能化的能力。快遞公司本身是有C端的信息，上游是互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，信息化程度也比較高，所以它就存在了某種流量變現(xiàn)的邏輯。哪家公司能把上下游流量變現(xiàn)的邏輯整合的更清楚，誰(shuí)就能更多地獲得資本的青睞，變相地加大了杠桿率或者競(jìng)爭(zhēng)力。

從物流公司本身來(lái)看，它的網(wǎng)絡(luò)基本是由干線網(wǎng)絡(luò)和收派網(wǎng)絡(luò)這兩部分組成的。干線網(wǎng)絡(luò)是整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，而收派網(wǎng)絡(luò)對(duì)廣度和密度有一個(gè)比較大的要求，只有強(qiáng)大的整合能力才能運(yùn)行。所以公司需要去考慮如何滿足上下游客戶服務(wù)擴(kuò)張的需求，怎樣在網(wǎng)絡(luò)中做好業(yè)務(wù)量的匹配，降低所有的運(yùn)載工具的空載率。所以，對(duì)于快遞公司來(lái)說(shuō)，如果只是單純的做好自己的服務(wù)，已經(jīng)不是在競(jìng)爭(zhēng)中最重要的法寶了，而經(jīng)營(yíng)端，網(wǎng)絡(luò)的門檻，生態(tài)的搭建，這幾點(diǎn)才是在未來(lái)中國(guó)快遞公司競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。

見智研究：

對(duì)于快遞送貨上門的最后一環(huán)節(jié)也稱為最后一公里，它的服務(wù)體驗(yàn)其實(shí)是很多人特別關(guān)注的一點(diǎn)。因?yàn)檫@最后一環(huán)節(jié)的成本可能是比較高的，也是為什么現(xiàn)在快遞柜的需求遞增，那么對(duì)于最后一公里這個(gè)環(huán)節(jié)在快遞成本方面又有怎樣的考量？

嘉賓：

目前電商的模式是比較多的。快遞本身作為一個(gè)服務(wù)行業(yè)，它是適應(yīng)于電商的模式，來(lái)提供不同的履約方式。實(shí)際上大家可以看到，基于不同的電商生態(tài)，快遞公司也有不同的履約方式，比如有倉(cāng)配，前置倉(cāng)，網(wǎng)格倉(cāng)，及時(shí)配等等，不同的履約方式也會(huì)帶來(lái)不同的成本結(jié)構(gòu)。

所以當(dāng)我們講最后一公里的時(shí)候，實(shí)際上的潛臺(tái)詞是說(shuō)發(fā)的可能是一個(gè)普通的電商快件。它可能是從中轉(zhuǎn)場(chǎng)，然后到末端的網(wǎng)點(diǎn)，然后從末端網(wǎng)點(diǎn)再配送到c端，這是一個(gè)傳統(tǒng)邏輯。

但比如我們現(xiàn)在講生鮮電商，其實(shí)它的末端已經(jīng)不是這樣一個(gè)模式了。它可能是從它的一個(gè)中央倉(cāng)，然后到一個(gè)前置倉(cāng)，然后再到末端的配送。實(shí)際上的履約成本就會(huì)有幾塊錢的一個(gè)差異。

比方說(shuō)我們講的外賣跑腿這種及時(shí)配送，它的履約成本又不一樣。最后說(shuō)到社區(qū)團(tuán)購(gòu)，它是有社區(qū)團(tuán)的團(tuán)長(zhǎng)，最后可能會(huì)自己去自提，那么就減少了最后100米的配送的成本，所以它的履約成本又是比較低的，這也是為什么社區(qū)團(tuán)最近發(fā)展的比較好的一個(gè)成本端的原因。

所以的話在不同的履約方式下的成本結(jié)構(gòu)不一樣。

實(shí)際上快遞柜解決的是普通消費(fèi)電商的這些場(chǎng)景，所以它最后解決的是派送員上樓的這么一段路程。那么這一段路程實(shí)際上在整個(gè)派送末端的成本占比已經(jīng)是比較小的了，這個(gè)已經(jīng)不是勝負(fù)手了，可以這么講。

七、快遞員加薪的影響

見智研究：

好的，除了快遞員配送上門，好像今年也是出臺(tái)了一些快遞員提高工資收入的相關(guān)消息。對(duì)于快遞員的成本的提高，是否也是會(huì)對(duì)企業(yè)或者整個(gè)快遞行業(yè)帶來(lái)一定程度的影響呢？

嘉賓：

快遞員的薪資這部分的成本提高實(shí)際上我認(rèn)為影響是不大的。普遍現(xiàn)在我們看到大家提高的費(fèi)率大概在一毛錢左右，但實(shí)際上有幾個(gè)問題。

第一個(gè)問題，一毛錢首先無(wú)論是哪種履約方式，一毛錢的占比在成本里面占比都比較低。

第二，派送員能不能真正獲得收益，還取決于質(zhì)量考核。很多時(shí)候你提高他的派件的提成標(biāo)準(zhǔn)，但是如果考核進(jìn)一步趨嚴(yán)，他的罰款或者他的KPI扣款實(shí)際上很多時(shí)候反而會(huì)更多。快遞員能不能真正拿到實(shí)惠呢，也未必。

第三點(diǎn)就是大家的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)際上對(duì)這個(gè)事情才是真正有決定性影響的。

八、社區(qū)團(tuán)購(gòu)的現(xiàn)狀

見智研究：

其實(shí)社區(qū)團(tuán)購(gòu)近兩年的發(fā)展速度也是非常的快，它解決了您剛剛提到的最后一公里的一些的這些問題。那么對(duì)于社區(qū)團(tuán)購(gòu)的競(jìng)爭(zhēng)力，或者是說(shuō)他們的未來(lái)的行業(yè)格局的變化，有哪些看點(diǎn)？您可以為我們分享一下嗎。

嘉賓：

首先生鮮電商市場(chǎng)首先我認(rèn)為是最大的，剛才我也介紹過整個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模可能超過了5萬(wàn)億，因?yàn)樗谴蠹业囊粋€(gè)基礎(chǔ)消費(fèi)品之一。

其次，它的線上的滲透率還是比較低的。從滲透的比例來(lái)講，大家會(huì)預(yù)判未來(lái)接下來(lái)這幾年的整個(gè)社區(qū)團(tuán)所帶來(lái)的生鮮類的電商的增速啊，實(shí)際上會(huì)非常的高，那么這個(gè)是市場(chǎng)方面。

如果要講競(jìng)爭(zhēng)力方面，就是任何一個(gè)新的商業(yè)模式，特別是在物流領(lǐng)域里面，它如果要帶來(lái)一些變革的話，它一定是從兩個(gè)方面帶來(lái)變化。第一個(gè)方面就是從購(gòu)買的及時(shí)性方面，那么我以前買一個(gè)東西，如果是需要三天，現(xiàn)在只需要一天，或者是以前要一天，現(xiàn)在只需要半天，那么這樣的模式會(huì)帶來(lái)新的這個(gè)增長(zhǎng)。

在履約的模式上，實(shí)際上有沒有對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行升級(jí)，比方說(shuō)以前大家要買農(nóng)產(chǎn)品都要去菜市場(chǎng)，那么菜市場(chǎng)實(shí)際上是一個(gè)多級(jí)批發(fā)的這么供應(yīng)鏈的模型，現(xiàn)在有了線上的銷售的方式以后，會(huì)發(fā)現(xiàn)實(shí)際上很多時(shí)候特別是像社區(qū)團(tuán)購(gòu)，它是先有訂單，有了訂單之后再去采購(gòu)，實(shí)際上在貨品的準(zhǔn)確性，貨品的損耗、交付上面都有一個(gè)巨大的提升。

但現(xiàn)在它的問題在于說(shuō)各個(gè)新參與進(jìn)來(lái)的玩家都在砸錢去換流量，首先成本是傳統(tǒng)生意模式下是沒有的，那么第二個(gè)你又不能把你的商品的賣價(jià)高過，原來(lái)傳統(tǒng)模式上的賣價(jià)，所以兩兩個(gè)模式相比的話，這邊就多了一塊成本。

現(xiàn)在從社區(qū)團(tuán)的整個(gè)商業(yè)模式來(lái)講，從用戶訂單去倒推供應(yīng)鏈，然后可以提升履約的有效性和及時(shí)性。但是成本是一個(gè)挑戰(zhàn)，這是今天的現(xiàn)狀。

九、快遞的智能化

見智研究：

有個(gè)觀眾提問， 快遞行業(yè)的智能化進(jìn)程現(xiàn)在怎么樣了？

嘉賓：

整個(gè)快遞行業(yè)主要有4大塊，運(yùn)輸、存儲(chǔ)、技術(shù)和咨詢，實(shí)際上這4塊基本上就構(gòu)成了這15萬(wàn)億的這么一個(gè)盤子。智能化的發(fā)展主要在三個(gè)領(lǐng)域里，那么倉(cāng)儲(chǔ)的智能化實(shí)際上現(xiàn)在是走得比較靠前的，就是無(wú)人倉(cāng)機(jī)器人撿貨，智能訂單對(duì)接分發(fā)等等，現(xiàn)在這個(gè)是相對(duì)來(lái)講發(fā)展的比較成熟的。

第二個(gè)就是在運(yùn)輸端，比方說(shuō)像飛機(jī)、高鐵，公路運(yùn)輸、海運(yùn)等等。實(shí)際上在運(yùn)輸工具上還沒有發(fā)生重大的升級(jí)換代，基本上還是傳統(tǒng)的工具，但是在技術(shù)支撐上面有了比較長(zhǎng)足的進(jìn)步，比方說(shuō)現(xiàn)在可以有GPS衛(wèi)星定位，然后可以監(jiān)控油耗，可以監(jiān)控司機(jī)是不是打瞌睡，監(jiān)控貨物的溫度濕度，甚至可以監(jiān)控貨物有沒有傾斜，有沒有破損。那么在運(yùn)輸端實(shí)際上還主要是在輔助功能上。

第三個(gè)是智慧決策，現(xiàn)在應(yīng)該說(shuō)是每一個(gè)玩家都想花大的資金和技術(shù)去提升的這么一個(gè)板塊，如果智慧決策最終能夠基于大數(shù)據(jù)，實(shí)際上可以結(jié)構(gòu)性的改變整個(gè)履約的成本。

十、快遞的成本考量

見智研究：

快遞行業(yè)在智能化的這種轉(zhuǎn)變過程中，前期它的投入應(yīng)該是非常的大的，那么整體來(lái)看，對(duì)于快遞行業(yè)的成本控制方面是怎么考量呢？

嘉賓：

成本控制是一個(gè)永遠(yuǎn)不會(huì)停下來(lái)的話題，對(duì)于物流生意來(lái)講，成本實(shí)際上會(huì)分成好幾塊，第一個(gè)是剛性的成本，包括在資本支出上做了多少的投入，比方說(shuō)投了一個(gè)機(jī)場(chǎng)，投了多少車等等，這個(gè)是本身作為資本支出，希望通過擴(kuò)大規(guī)模獲得更多的量。然后再攤薄每一票的履約成本，實(shí)際上這就看會(huì)計(jì)方法上怎么去算了，是要折舊3年還是折舊5年。

第二個(gè)就是變動(dòng)的成本，實(shí)際上就在于管理。我怎么樣能夠通過我的智慧決策來(lái)使得這些基礎(chǔ)設(shè)施達(dá)到一個(gè)最完美的匹配，線路排布是不是最科學(xué)？車輛空駛的時(shí)長(zhǎng)是不是最低，等等。所以在剛性成本和變動(dòng)成本之間，快遞公司實(shí)際上考驗(yàn)的是它整個(gè)的經(jīng)營(yíng)體系。

今天的直播到這里就結(jié)束了，歡迎大家每周四晚的7點(diǎn)持續(xù)鎖定直播間，我們將會(huì)和專家以及行業(yè)的大咖來(lái)解讀熱點(diǎn)，小伙伴有任何的問題都可以和我們進(jìn)行交流，期待下周四晚7點(diǎn)我們直播間不見不散。

　　 原標(biāo)題：【直播紀(jì)要】快遞價(jià)格戰(zhàn)結(jié)束了嗎？| 見智研究